Super League Enterprise日前宣布，通过其首次ATM（在市场上）股票发行成功募集约223万美元的总收益。根据监管文件，这家纳斯达克上市公司即将成为Metaplanet在美国的比特币金库平台。
8月18日签订的协议显示，Super League共出售475,598股普通股。8月21日向美国证券交易委员会提交的招股说明书修正案披露，这些股票的平均售价约为每股4.69美元，但单笔交易价格可能存在差异。完成首次配售后，Super League修订了发行计划，允许额外出售至多227万美元的普通股，若全部行使，总募资能力将提升至约450万美元。
该ATM计划由The Benchmark Company和StoneX Financial管理，两者将按总收益的1%收取佣金。Super League可发出配售通知，明确股票数量、出售期间和价格限制。初始计划上限为222.9万美元，但公司根据约1350万美元的公众流通量扩大了规模，该流通量基于2,454,537股非关联方股票和5.50美元的收盘价计算——这是截至8月18日前60天内的最高价。
由于公众流通量低于7500万美元，Form S-3的一般指令I.B.6规定，任何12个月内的首次公开发行不得超过流通量的三分之一。根据文件，SLE于8月21日收盘报4.03美元。
此次ATM发行与Metaplanet同日宣布的拟议投资同步进行。Metaplanet将投入2,100枚比特币及250万美元现金，以换取Super League的控股权，同时发行44,859,400股新股（每股3美元），并附带可转换优先股和认股权证。签署时，比特币部分估值约为1.321亿美元。
交易完成后，Super League将更名为Superplanet，并在纳斯达克以股票代码SUPA交易。预计Metaplanet将持有约95.7%的已发行普通股，若行使预注资认股权证，持股比例则为93.6%。这家日本公司将首先任命九名董事会成员中的五名，Matthew Edelman将继续担任首席执行官。
该交易预计于2026年第四季度完成，尚需股东批准、纳斯达克要求及惯例条件。Superplanet将为美国投资者提供通过纳斯达克上市公司获得比特币敞口的渠道，同时保留Super League现有的广告业务作为独立板块。
Metaplanet首席执行官Simon Gerovich表示：“Superplanet是我们在美国——全球最深资本市场的建设方式。”公司计划利用比特币作为潜在永续优先股发行的抵押品，这或在不对普通股产生稀释的情况下提供永久资本。
Metaplanet报告称，在第二季度增持2,823枚比特币后，其金库持有43,000枚比特币。平均收购价约为每枚1530万日元。分配给Superplanet的2,100枚比特币将在交易完成后保留在Metaplanet的合并资产中。与此同时，Metaplanet继续扩大其在日本的其他融资渠道，包括8月初推出的BitBonds计划。
原创文章，作者：资讯，如若转载，请注明出处：https://www.218btc.com/news/6772.html
