H100 Group AB（以下简称“H100”或“公司”）今日宣布，此前公布的收购NSD AS（前称WR Start Up 594 AS，以下简称“目标公司”）已顺利完成。在完成重组后，该目标公司将直接及间接拥有Moonshot AS和PDI AS的全部股份。交易完成后，H100持有3,506.4枚比特币，成为欧洲最大的公开上市比特币储备公司之一。
在交易完成的同时，H100董事会根据2026年6月23日年度股东大会授予的授权，决议通过抵销发行方式向目标公司卖方发行790,534,666股新股。所有抵销发行中的新股均已获得认购并配发。
关键交易信息
- 据公司所知，这是欧洲公开比特币股权领域规模最大的并购交易，也是全球公开市场上首笔“比特币换比特币”并购交易。
- 该交易以1:1的比特币兑比特币方式完成，不涉及任何现金对价。
- 通过本次交易，H100收购了2,455.37枚比特币，使公司比特币总持有量增至3,506.4枚。
- 交易按1.0倍mNAV完成，对应隐含股价为1.86瑞典克朗，基于2026年7月31日23:59（欧洲中部夏令时）约定的参考时间比特币价格598,926.69瑞典克朗（约合62,900美元）计算。
- 目标公司通过其子公司PDI AS实施积极的比特币管理策略，旨在保全资本、管理下行风险并产生额外现金流，同时保持对比特币长期上行潜力的敞口。目标公司无未偿金融债务。
- 每股基本比特币持有量不变，而每股完全摊薄比特币持有量增加约5%。
管理层评论
H100执行董事长Sander Andersen表示：“这是欧洲公开比特币股权领域有史以来完成的规模最大的并购交易，也是全球首笔以比特币换比特币的交易。我们选择这种结构，是因为它最纯粹地表达了我们的信念：每股比特币含量才是关键指标，而这一交易在完全保持该指标的同时，将我们的持有量增加了近两倍，达到3,500枚以上。同样重要的是与我们同行的人：一个技术和市场能力补全我们的团队，以及一位花费超过十年构建比特币基础设施并持有比特币的主要所有者。携手合作，我们能实现任何一方都无法独自达成的目标。”
Moonshot AS首席执行官Eirik Grøttum表示：“从一开始，我们的雄心就是在技术、金融和比特币的交汇处构建事业。我们选择H100作为战略合作伙伴，是因为它认同我们的长期愿景，并汇聚了推动下一阶段增长所需的团队、能力和雄心。我们期待共同为所有股东创造长期价值。”
交易细节
根据2026年4月23日签署的《股份购买协议》，公司承诺通过向卖方发行卖方本票的方式支付购买价款。根据《股份购买协议》，向卖方发行的对价股份总数基于卖方在2026年7月31日H100与目标公司合计持有的比特币总数中所占的比例份额，以比特币兑比特币为基础确定，不考虑其他资产和负债。
因此，公司已于今日（2026年8月10日）发行总额约14.704亿瑞典克朗的卖方本票，该等本票已与抵销发行中发行的对价股份进行抵销。在交易完成的同时，H100董事会根据2026年6月23日年度股东大会授予的授权，决议进行抵销发行，交易因此以零现金对价完成。
抵销发行中所有新股均已认购并配发。在抵销发行中偏离股东优先认购权的原因在于，公司已与卖方签署《股份购买协议》，该协议赋予卖方以公司新发行股份形式获得补偿的权利。抵销发行中的认购价定为每股对价股份1.86瑞典克朗。该认购价由董事会与目标公司卖方通过公平协商确定，等于公司持有的比特币价值按2026年7月31日Coinbase BTC/SEK即期汇率折算为瑞典克朗后，除以公司已发行的338,396,692股股票。董事会基于上述因素评估认为，该认购价反映了当前市场状况和当前需求，具有市场基础。
主要卖方Geir Harald Hansen已就交易中收到的所有对价股份签署为期12个月的锁定承诺，但须遵守若干例外情况。
此次抵销发行意味着H100的股本将通过发行790,534,666股新股增加79,053,466.60瑞典克朗。这相当于公司总股数（按本新闻稿发布之日公司股数计算）的约70%稀释。新发行股份预计将在可行情况下尽快获准在NGM Nordic SME上市交易。
联系方式
Sander Andersen，H100 Group AB执行董事长
邮箱：sa@h100.com
关于H100 Group
H100 Group AB是一家活跃于健康与长寿领域的技术公司，同时实施积极的比特币储备策略。公司是北欧首家且规模最大的上市比特币储备公司，资产负债表上持有3,506枚比特币。H100的技术业务专注于通过AI驱动的自动化、数字增长工具和集成平台解决方案，为健康与生活方式服务提供商提供支持。公司在NGM Nordic SME上市。更多信息请访问www.h100.com。
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