日本比特币金库巨头Metaplanet宣布,已同意以2,100枚比特币及250万美元现金投资纳斯达克上市公司Super League Enterprise,获得该公司95.7%股份,并成立一家名为Superplanet的新美国比特币金库公司。据双方8月18日发布的联合公告,此次拟议的私募配售将向Metaplanet发行44,859,400股Super League新股,每股价格3美元,同时附带优先股和认股权证。基于8月14日纽约时间下午4点Coinbase上比特币的收盘价计算,初始投资价值约1.346亿美元。
Metaplanet表示,股份数量已固定,不会因交易完成前比特币价格波动而变化。交易完成后,Metaplanet将持有Superplanet约95.7%的已发行普通股;若Super League现有的预先注资认股权证被行使,该比例约为93.6%。Metaplanet还将获得100股具有投票权的可转换永续优先股,有权任命Superplanet多数董事。此外,Metaplanet将获得为期10年的认股权证,涵盖最多3.81亿股普通股,分四批行使,行权价从每股3美元至33.50美元不等。另一投资者Evo Fund将单独获得最多1,000万股普通股的认股权证,分两批行使。
交易完成后的24个月内,Metaplanet有权购买最多210万股不可转换的次级流动性优先股,每股面值100美元,这意味着Metaplanet可选择再投资2.1亿美元。Metaplanet在交易完成时获得的普通股,或通过行使认股权证、转换优先股获得的股份,均设有五年锁定期。
Super League将保留其现有的广告和可玩游戏媒体业务作为独立业务部门。现任首席执行官Matthew Edelman将领导Superplanet,而Metaplanet将选定董事会主席。九名初始董事中,五名由Metaplanet任命,包括首席执行官Simon Gerovich、Frederick Towfigh和John H. Whitehouse III。包括Edelman在内的四名现任Super League董事将继续留任。
Superplanet将以拟议股票代码“SUPA”作为纳斯达克上市公司运营,为美国投资者提供持有2,100枚比特币的公司的股权敞口。Super League现有的运营业务将继续创收,与比特币金库业务并行。Metaplanet表示,Superplanet将在美国筹集资金,而母公司继续利用日本资本市场。Superplanet持有的比特币将继续留在合并集团内,并出现在Metaplanet的合并财务报表中。
Gerovich称:“我们从日本建立了全球最大的比特币金库之一。Superplanet是我们如何在美国——全球最深的资本市场——建设的答案。”他补充说,Metaplanet贡献自有比特币,接受五年股份锁定期,并以其资产负债表和资本市场经验支持这家美国公司。
Superplanet预计将利用其比特币作为可能的永续优先股发行的抵押品基础。据两家公司称,不可转换优先证券可以在不增加普通股数量的情况下筹集永久资本,但任何未来发行将取决于交易完成后的融资决策。Metaplanet表示,不发行额外普通股筹集的资金预计将增加Superplanet每股普通股对应的比特币数量。由于Metaplanet将合并这家美国子公司,管理层预计此类融资也将增加Metaplanet每股股份对应的比特币数量。
此次贡献的2,100枚比特币约占Metaplanet报告的43,000枚比特币金库的4.9%。交易完成后,这些代币仍将留在合并集团内,不会出售给外部买家。
7月,crypto.news曾报道Metaplanet增持2,823枚比特币,将其持有量提升至43,000枚。该公司以每枚1,270万日元的均价购入该批代币,总平均购入价升至约每枚1,530万日元。8月,在公司关联地址之间转移5,014枚比特币后,余额问题再次引发关注。Gerovich随后确认未发生出售,称这是托管人之间的例行转账,并维持43,000枚比特币的报告持有量。
Metaplanet上半年业绩显示,净销售额同比增133.7%至49.4亿日元,营业利润同比增136.3%至33.3亿日元。同时,公司录得1,827.7亿日元净亏损,主要源于1,843.0亿日元的非现金比特币估值损失。截至6月30日,资产负债表拥有4,181.8亿日元总资产和3,408.8亿日元净资产。Metaplanet还从其5亿美元比特币支持的信贷额度中提取了4.14亿美元,该数据包含在中期业绩中。
在宣布Superplanet的几天前,该公司通过2亿日元私募启动了BitBonds计划。首批债券利率在4%至4.3%之间,为Metaplanet的金库业务增加了另一融资渠道。
Super League股价在8月18日美国交易时段剧烈反应。SLE开盘报6.23美元,此前收盘价为3.02美元,盘中触及6.85美元高点,较当时峰值上涨约127%。随后股价回落至4.68美元,涨幅约55%,成交量突破3,690万股。此前SLE在过去12个月跌幅超过90%。Metaplanet股价在东京收涨5.07%,报228日元,盘中交易区间为224至238日元,成交量低于日均约2,200万股的水平。比特币当日交易价接近64,650美元,24小时上涨约1.2%,日内低点63,773美元,高点64,926美元。
两家公司预计交易将于2026年第四季度完成,须获得Super League股东批准、完成纳斯达克备案、满足惯例交割条件以及美国和日本适用的监管程序。
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